四季报点评：平安估值优势混合C基金季度涨幅-9.20%

证券之星消息，日前平安估值优势混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-9.2%。

从业绩表现来看，平安估值优势混合C基金过去一年净值涨幅为-0.64%，在同类基金中排名2055/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.54%。而基金过去一年的最大回撤为-19.21%，成立以来的最大回撤为-36.06%。

从基金规模来看，平安估值优势混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1006.01万元变化了-100.15万元，环比变化了-9.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比49.58%，债券占净值比5.55%，现金占净值比16.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.39%，第一大重仓股为小鹏汽车-W（09868），持仓占比为5.92%。

平安估值优势混合C现任基金经理为何杰。其中在任基金经理何杰已从业6年又159天，2024年12月31日正式接手管理平安估值优势混合C，任职期间累计回报为3.68%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：自9月中下旬经济政策预期转向后,"政策"尤其是扩内需政策成为贯穿四季度的市场核心关注点,10月后政策预期抬升、流动性改善,市场风险偏好持续提升,期间叠加海外大选落地、AI与机器人产业进展,四季度"政策+成长"主线超额收益突出,科技与成长持续占优。传统消费因基本面未见拐点但持仓较重,资金边际流出使得回调延续;新消费在谷子经济、首发经济、银发经济、冰雪经济等概念带动下关注度大幅提升,涨幅居前但波动亦居前。而作为市场风险偏好跷跷板的红利板块,自9月中下旬起式微,至11月中下旬因国债收益率下行、险资OCI账户对高股息资产配置需求提升、成长风格获利了结情绪等而再次起势,显现绝对收益与相对收益。 u3000u3000运作上,四季度保留9月中下旬起的"红利+消费"组合,主要围绕业绩改善预期+估值+政策催化方向对组合结构进行调整,其中,红利部分聚焦业绩确定性强、股息率较优的银行、公路、动力煤龙头,消费主要加仓思路一是顺周期相关弹性品种,二是业绩更稳定、竞争优势显著的港股消费龙头,三是具备消费政策催化预期且具备股息支撑的的乳品、餐饮、商贸零售龙头标的。

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