四季报点评：创金合信中证红利低波动指数A基金季度涨幅-0.28%

证券之星消息，日前创金合信中证红利低波动指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模15.23亿元，季度净值涨幅为-0.28%。

从业绩表现来看，创金合信中证红利低波动指数A基金过去一年净值涨幅为16.88%，在同类基金中排名1284/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-12.85%，成立以来的最大回撤为-19.74%。

从基金规模来看，创金合信中证红利低波动指数A基金2024年四季度公布的基金规模为15.23亿元，较上一期规模15.85亿元变化了-6249.82万元，环比变化了-3.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.42%，债券占净值比1.36%，现金占净值比5.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.23%，第一大重仓股为雅戈尔（600177），持仓占比为2.62%。

创金合信中证红利低波动指数A现任基金经理为孙悦 董梁。其中在任基金经理董梁已从业7年又160天，2022年3月29日正式接手管理创金合信中证红利低波动指数A，任职期间累计回报为28.98%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国大选尘埃落定,特朗普重新当选总统,将于2025年1月份正式上任,对未来四年的全球政治局势、经济环境的走势产生重要影响。美联储方面,鲍威尔在12月议息会议表示,25年降息步伐或将放缓,但仍有一定降息空间。国内宏观环境相对平稳,政策延续9月底以来的主要基调,中央经济工作会议于12月召开,强调要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持经济稳定增长。大类资产方面,原油价格、黄金价格基本持平,美元指数、美股指数上涨。国内市场行情方面,9月底主要指数明显上涨后,风格、行业表现分化,小盘、科技板块表现亮眼,12月中下旬,市场风格再次转变,小盘、科技回调,红利策略表现较好。 本基金为被动指数型产品,跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。 本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 报告期内基金运作平稳,日均偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定的范围内,误差主要来源于基金日常申赎和成分股分红导致的仓位变化。基金取得了一定的超额收益,主要来源于新股收益和指数成分股分红。

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