一季报点评：创金合信中证红利低波动指数A基金季度涨幅2.08%

证券之星消息，日前创金合信中证红利低波动指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模20.86亿元，季度净值涨幅为2.08%。

从业绩表现来看，创金合信中证红利低波动指数A基金过去一年净值涨幅为5.88%，在同类基金中排名2636/2998，同类基金过去一年净值涨幅中位数为31.44%。而基金过去一年的最大回撤为-7.79%，成立以来的最大回撤为-19.74%。

从基金规模来看，创金合信中证红利低波动指数A基金2026年一季度公布的基金规模为20.86亿元，较上一期规模15.23亿元变化了5.64亿元，环比变化了37.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.68%，债券占净值比3.34%，现金占净值比2.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.39%，第一大重仓股为华润江中（600750），持仓占比为2.6%。

创金合信中证红利低波动指数A现任基金经理为孙悦 董梁。其中在任基金经理董梁已从业8年又249天，2022年3月29日正式接手管理创金合信中证红利低波动指数A，任职期间累计回报为41.78%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证500指数增强A（002311），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内外宏观环境波动加剧,地缘政治风险取代政策预期成为市场核心变量。美国方面,经济增长动能持续,AI产业成为重要贡献。美联储按兵不动,市场降息预期有所下降。2月底,中东冲突爆发,成为全球金融市场最大的变量,霍尔木兹海峡航运受阻推升全球能源价格与滞胀风险。国内方面,政策前置发力,"两新""两重"资金集中投放,生产端保持较高热度,消费和投资边际改善。全国两会召开,审议通过《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,锚定远景目标。大类资产方面,原油价格上涨,黄金冲高回落,美元指数小幅上涨,美股指数小幅下跌。国内市场行情方面,主要指数先扬后抑,成交额前高后低,风格轮动明显。 本基金跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。 本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 报告期内基金运作平稳,日度偏离和跟踪误差主要来源于基金日常申赎和成分股分红导致的仓位变化。

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