四季报点评：泰康颐享混合A基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前泰康颐享混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，泰康颐享混合A基金过去一年净值涨幅为5.84%，在同类基金中排名838/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-2.27%，成立以来的最大回撤为-12.58%。

从基金规模来看，泰康颐享混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.23亿元变化了-1407.03万元，环比变化了-11.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.93%，债券占净值比89.8%，现金占净值比4.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.99%，第一大重仓股为长高电新（002452），持仓占比为1.69%。

泰康颐享混合A现任基金经理为金宏伟 黄钟。其中在任基金经理金宏伟已从业7年又149天，2020年7月24日正式接手管理泰康颐享混合A，任职期间累计回报为9.61%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康颐享混合A（005823），季度净值涨幅为1.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000固收投资策略上,投资策略上,信用债方面,在严格防范信用风险的前提下,密切跟踪中微观行业和个体的变化,积极挖掘个券机会,在利率债方面,根据市场形势灵活调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下,重点挖掘转债的机会,为组合贡献收益。 u3000u3000权益市场方面,进入四季度,经济增长趋弱,逆周期调节加码,信用政策、货币政策、财政政策加码,房地产政策也在加码但未改变趋弱方向,美联储继续降息,中美是有管控的竞争,市场在9月末受股市相关政策刺激大涨后,四季度整体震荡。从大盘和板块上来看,四季度上证综指上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%。板块间波动较大,其中,商贸零售、TMT和机械等上涨较多,有色和食品饮料等下跌较多。 u3000u3000权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,总体保持高仓位。在行业配置上,以通信、家电、军工、机械、电力设备、银行和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向,本基金投资坚持"自下而上为主、自上而下为辅"的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2025年一季度,市场活跃、中美关系面临新的不确定性背景下,国内经济相关政策陆续出台,市场震荡偏上,同时还体现为结构上的变化,仓位上相机而动灵活调整,结构上重点关注TMT、内需消费和高股息等方向,相对均衡策略。

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