四季报点评：招商企业优选混合C基金季度涨幅-6.34%

证券之星消息，日前招商企业优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-6.34%。

从业绩表现来看，招商企业优选混合C基金过去一年净值涨幅为25.51%，在同类基金中排名873/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.59%，成立以来的最大回撤为-61.34%。

从基金规模来看，招商企业优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3041.28万元变化了-280.54万元，环比变化了-9.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.78%，债券占净值比5.72%，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.42%，第一大重仓股为德赛西威（002920），持仓占比为5.02%。

招商企业优选混合C现任基金经理为付斌 王奇玮。其中在任基金经理付斌已从业10年又11天，2021年4月20日正式接手管理招商企业优选混合C，任职期间累计回报为-48.75%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,市场的主要矛盾转为持续的宏观刺激政策短期的数据体现以及情绪反馈。伴随一揽子政策支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,叠加新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,我们看到经济持续回升向好,消费、投资、工业、企业生产经营等领域的多项经济指标出现积极变化。12月政治局会议提出"稳住楼市",中央经济工作会议强调"持续用力推动房地产市场止跌回稳",释放了更加坚定的稳楼市基调。得益于稳定房地产市场举措适时推进,尽管销售市场面临压力,但累计跌幅已连续数月收窄,显示出积极信号,特别是一线城市销售显示出的韧性,明显强于二线及三四线城市。除了房地产外,政策从倾向生产到倾向消费,这种转变对于短期的商品消费有显著的拉动,电商提前半个月大促以及家电和汽车的以旧换新阶段性支撑了10月份的社零,但也对11月的数据形成了反噬,结构上也呈现出显著的两极分化,伴随消费刺激范围及以旧换新品类的扩大化,我们预计12月整体社零增速可能和11月环比持平。本轮反弹消费品的投资线索从出海转向内需,市场从四个方向寻找机会,即白酒为代表的政策敏感型资产、大众品为代表的底线价值型资产、家电和乘用车为代表的"以旧换新"以及消费品行业里的新变化,如威士忌、零售调改和内容电商。 市场回顾： 4季度股票市场在大幅反弹后转为震荡,截止季度末,上证综指录得0.46%的涨幅,创业板下跌1.54%。 基金操作回顾： 本基金的主要配置资产为股票。2024年4季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们维持较高的仓位,方向依旧聚焦在景气成长的AI算力和应用,减持部分格局恶化的出海品种和以旧换新刺激效果明显的家电汽车,加仓内需价值底部的的大众消费品和渠道变革的线下零售。

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