四季报点评：平安均衡优选1年持有混合A基金季度涨幅-1.68%

证券之星消息，日前平安均衡优选1年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.78亿元，季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看，平安均衡优选1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为13.38%，在同类基金中排名2249/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.74%，成立以来的最大回撤为-55.88%。

从基金规模来看，平安均衡优选1年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.78亿元，较上一期规模1.92亿元变化了-1446.27万元，环比变化了-7.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.62%，无债券类资产，现金占净值比39.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.36%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为4.65%。

平安均衡优选1年持有混合A现任基金经理为王博。其中在任基金经理王博已从业3年又270天，2024年2月28日正式接手管理平安均衡优选1年持有混合A，任职期间累计回报为8.23%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安安心灵活配置混合A（002304），季度净值涨幅为5.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末预期扭转、市场快速上涨后,四季度总体背景是在高流动性环境下持续博弈政策,结果是宽幅震荡的走势, 卍以旧换新 卍、AI等行业方向获得资金阶段性追捧。 u3000u3000考虑政策完全兑现到现实需要一个合理的时间周期,但短期资本市场预期走得超前,本产品基于左侧逆向的投资理念,追求性价比的角度,适度获利了结降低仓位。结构上稍微降低地产和消费的配置,增加防御红利的配置,仓位相关度更加均衡一些。四季度总体净值波动不大,守住之前获得的绝对收益。

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