四季报点评：招商创业板指数增强C基金季度涨幅-1.54%

证券之星消息，日前招商创业板指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为-1.54%。

从业绩表现来看，招商创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为23.1%，在同类基金中排名124/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.9%，成立以来的最大回撤为-57.5%。

从基金规模来看，招商创业板指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-4807.34万元，环比变化了-37.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.6%，无债券类资产，现金占净值比5.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.01%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.66%。

招商创业板指数增强C现任基金经理为王岩。其中在任基金经理王岩已从业3年又303天，2021年11月16日正式接手管理招商创业板指数增强C，任职期间累计回报为-42.09%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000指数增强A（019918），季度净值涨幅为10.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,创业板指数走势呈现宽幅震荡格局,对于前期快速拉升的局面,市场出现反复和恐高担忧比较正常。特别是3季末,因为情绪改善及信心恢复吸引了大量的场外资金快速入场,但当前企业经营压力依然存在,毕竟政策落地到上市企业利润改善需要时间验证。但考虑到政策落地带来的边际上的经济环境改善是切实可兑现的,特别是关于房贷利率部分的变化,未来中长期资本市场的好转基于此依然有很大概率可以期待。 就创业板指而言,虽然创业板自身强成长属性对宽松货币环境会更为敏感。但市场依然对新能源行业的利润率,产能利用,外部市场变化等问题较为关注,而新能源板块在创业板中占比超30%对指数走势影响很大。第二大行业医药在2024年度依然处于对前期高位消化的状态,虽然当前的估值水平和利润情况较之前有增加吸引力,但趋势性行情可能还需要利润表重新凸显成长性开始催化。 展望下一季度,相信随着政策的持续推动与落地,宏观环境的改善依然可以期待,企业盈利情况可能也会有所改善。 策略端方面,产品目前维持在紧跟创业板指数的背景下重点关注景气度尚可、成长性明显、但是估值水平在合理区间内的个股。 整体策略风格特点上相对基准适当偏好中小盘成长以期为产品争取更优的超额收益。

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