四季报点评：创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金季度涨幅2.54%

证券之星消息，日前创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为2.54%。

从业绩表现来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金过去一年净值涨幅为24.52%，在同类基金中排名909/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-11.02%，成立以来的最大回撤为-31.53%。

从基金规模来看，创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A基金2024年四季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.18亿元变化了299.58万元，环比变化了2.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，无债券类资产，现金占净值比10.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.7%，第一大重仓股为豪迈科技（002595），持仓占比为4.97%。

创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A现任基金经理为冯瑞玲。其中在任基金经理冯瑞玲已从业3年又46天，2024年7月13日正式接手管理创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A，任职期间累计回报为15.09%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A（011367），季度净值涨幅为2.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,权益市场经历了政策驱动的短期快速修复与预期调整的震荡阶段。10月初,受政策预期驱动,市场快速冲高后回落,小市值和科技板块表现强势。随后的两个月市场交易情绪逐渐冷却,成交量逐步减小,期间港股受外部环境影响调整更加快速和剧烈。进入12月,政策进一步释放更加积极的信号,权益市场有所反弹但并不持续。市场驱动因素在季度内经历了显著变化,季初受益于政策预期的显著改善,市场情绪得到提振;但随着预期逐步消化,市场重心转向对基本面改善的期待,而基本面的改善是个慢变量,不过一方面基本面的弱势在此前的资产价格中已有较为充分定价,另一方面政策预期的改善和乐观情绪也对三季报的信息起到一定对冲效果。 与此同时,债券市场在流动性宽松预期、负债配置驱动因素共振作用下,走出了一波快速上涨行情。未来需重视债券价格的波动放大风险,同时股债性价比也将是资产定价不可忽视的因素,随着债券收益率的下行空间逐渐缩窄,低风险偏好资金的收益诉求不可避免地需要扩充到转债、红利低波资产等广义债权范畴,对权益资产的配置方向也有一定参考意义。 本季度产品操作层面,主要在反弹早期小幅度加大了科技成长类投顾的配置比例。当前产品维持高仓位运作,并以价值风格配置为主,结合一定比例质量和科技成长风格,在控制风险的前提下,保留一定的高赔率弹性仓位。 展望明年一季度,需要更加关注政策的执行力度和带来的基本面实际改善情况,同时需要关注海外包括贸易、流动性等宏观政策变动对国内经济的影响。经济复苏的过程本不会一蹴而就,期间结合二级市场的预期和全球宏观局势变化,更会在情绪放大器中产生更大的波动。组合将继续以长期配置为主,并在较为极端的高胜率环境下尽量把握收益机会。

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