四季报点评：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金季度涨幅-1.37%

证券之星消息，日前鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为-1.37%。

从业绩表现来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为9.93%，在同类基金中排名1704/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-22.32%，成立以来的最大回撤为-53.65%。

从基金规模来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模2.64亿元变化了-5767.93万元，环比变化了-21.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.56%，无债券类资产，现金占净值比5.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.88%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为15.27%。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2022年8月3日正式接手管理鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为-13.39%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证钢铁指数,主要投资沪深两市按国证行业分类标准划分钢铁行业上市公司的整体收益表现。报告期内,国证钢铁指数涨幅-1.74%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,国证钢铁指数持平于主要宽基指数。报告期内,尽管地产领域拖累钢铁需求,但制造业维持稳步增长态势,叠加出口持续保持较好水平,钢铁需求下滑幅度有限。海外美国加征关税的预期引发市场担忧,钢价逐步回调,但钢铁板块中国央企改革、并购重组、供给侧改革、高股息等主题交易频繁轮动,整体表现稳健。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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