一季报点评：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金季度涨幅-0.75%

证券之星消息，日前鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.82亿元，季度净值涨幅为-0.75%。

从业绩表现来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为29.76%，在同类基金中排名2060/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-17.44%，成立以来的最大回撤为-53.65%。

从基金规模来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为3.82亿元，较上一期规模2.06亿元变化了1.76亿元，环比变化了85.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比5.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.27%，第一大重仓股为包钢股份（600010），持仓占比为12.91%。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又37天，2022年8月3日正式接手管理鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C，任职期间累计回报为18.88%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为石油ETF鹏华（159697），季度净值涨幅为20.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证钢铁指数,主要投资沪深两市按国证行业分类标准划分钢铁行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅-1.94%,沪深300指数涨幅-3.89%,深证成指涨幅-0.35%,申万一级行业中以煤炭、石油石化等资源周期板块领涨,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机领跌。钢铁板块年初随沟内宏观预期反弹,但3月受地缘冲突影响,需求预期扰动以及成本高企拖累板块回调。本基金业绩与主要宽基指数基本持平。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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