四季报点评：鹏华资源C基金季度涨幅-7.54%

证券之星消息，日前鹏华资源C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-7.54%。

从业绩表现来看，鹏华资源C基金过去一年净值涨幅为14.36%，在同类基金中排名1532/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.77%，成立以来的最大回撤为-32.08%。

从基金规模来看，鹏华资源C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2471.6万元变化了-216.85万元，环比变化了-8.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，无债券类资产，现金占净值比5.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.2%，第一大重仓股为厦门钨业（600549），持仓占比为2.24%。

鹏华资源C现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业5年又311天，2021年7月19日正式接手管理鹏华资源C，任职期间累计回报为11.03%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A（160646），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证A股资源产业指数,主要以中证全指为样本空间,由能源,多种金属与采矿、贵重金属与矿石、黄金、铝行业中总市值排名前50的股票构成。报告期内,中证A股资源产业指数涨幅-7.96%,上证指数涨幅0.46%,沪深300指数涨幅-2.06%,深证成指涨幅-1.09%,中证A股资源产业指数跑输主要宽基指数。报告期内,资源品价格整体震荡走弱。美联储高利率政策叠加降息放缓导致美元指数创下两年新高,压制资源品价格。国内持续释放利好信号,央行表示实施适度宽松货币政策,择机降准降息,但基本面复苏节奏缓慢,资源板块表现偏弱震荡。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

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