四季报点评：中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金季度涨幅1.96%

证券之星消息，日前中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为1.96%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为26.75%，在同类基金中排名556/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-9.83%，成立以来的最大回撤为-27.5%。

从基金规模来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模362.51万元变化了95.76万元，环比变化了26.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.88%，无债券类资产，现金占净值比6.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.68%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.44%。

中信保诚中证800金融指数(LOF)C现任基金经理为HAN YILING。其中在任基金经理HAN YILING已从业6年又290天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证800金融指数(LOF)C，任职期间累计回报为8.16%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为TMTLOF（165522），季度净值涨幅为9.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受三季度末四季度初的政策影响,2024年四季度大盘呈现震荡状态。四季度上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数上涨下跌0.30%,均处于震荡状态中。行业上涨幅最多的,商贸零售(申万)上涨18.25%,半导体(申万)上涨16.62%,电子(申万)上涨10.15%;跌幅最大的,美容护理(申万)下跌了12.27%,医药生物(申万)下跌了9.75%。 宏观经济上,四季度预计GDP增速在5%左右,全年增速预计4.9,符合预期;12月PMI为50.1,继续保持荣枯线之上;11月规模以上工业企业同比上升5.4%,固定资产投资同比上升3.3%,社零总额同比上升3%,出口同比上升6.7%;同时,11月CPI同比维持在0.2%,继续保持在较低水平。数据显示四季度中国经济平稳发展。 海外方面,美国总统换届后一系列对外政策引发全球关注,焦点集中在关税上。特朗普对全球大多数国家征收10-20%的关税引发全球经济预期下滑。关税政策可能降低全球出口国家的经济增速。 报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以力争提高基金收益。

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