四季报点评：大摩优享六个月持有期混合C基金季度涨幅2.97%

证券之星消息，日前大摩优享六个月持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为2.97%。

从业绩表现来看，大摩优享六个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为14.5%，在同类基金中排名2138/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-13.89%，成立以来的最大回撤为-45.06%。

从基金规模来看，大摩优享六个月持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2330.98万元变化了-36.87万元，环比变化了-1.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，债券占净值比4.0%，现金占净值比9.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.88%，第一大重仓股为中远海控（01919），持仓占比为2.4%。

大摩优享六个月持有期混合C现任基金经理为余斌 缪东航，本季度增聘基金经理余斌、缪东航，近期离任的基金经理为何晓春、赵伟捷。其中在任基金经理余斌已从业10年又154天，2024年12月2日正式接手管理大摩优享六个月持有期混合C，任职期间累计回报为-1.06%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩优享六个月持有期混合A（012368），季度净值涨幅为3.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,A股呈现震荡走势,上证指数上涨0.46%,创业板指下跌1.54%,四季度主导市场的是投资者政策预期的变化。在板块方面,涨幅居前的是商贸零售、电子和计算机等,跌幅居前的是有色金属、食品饮料和医药等板块。 u3000u3000四季度政府继续放松了楼市政策,加大了家电、家居和机械设备更新等领域的支持力度,经济基本面出现了一定改善,市场对通缩的担心有所缓解。但我们也观察到,为了支撑经济的进一步复苏,未来的政策支持力度仍然有提升的空间。我们预计2025年将有更多的刺激经济的政策推出。 u3000u3000四季度外部环境发生了重大变化,特朗普重新当选为美国总统。全球政治和经济将面临更多的不确定性,未来中美之间的贸易关系将迎来更大的挑战,美国有可能大幅提升对中国的关税,俄乌冲突有可能快速结束,这将重塑全球供应链的格局。 u3000u3000四季度本基金对投资策略进行了较大调整,加大了红利低波股票的配置力度。策略的调整主要基于以下判断：1)四季度十年期国债的收益率再度出现较大回落,持有股票的获得分红受益,成为优于持有十年期债券的选择,未来红利板块的估值有望进一步提升。2)由于中国的经济发展日趋成熟,经济增长出现一定程度的放缓。未来中国企业的利润增长速度也将跟随经济放缓,企业将减少资本开支,自由现金流将大幅改善,企业将提升以回报投资者。 u3000u3000卓越的业绩是本基金的主要目标,此外,未来本基金将努力降低基金的波动率,为投资人创造更好的持有体验。本基金坚持以定量和定性相结合的方法精选各行业的个股,力争实现基金相对于基准指数的稳定超额收益。 在资产配置方面,除非出现重大的宏观利空因素,本基金将维持中性偏高的仓位。在个股风格方面,本基金认为具备低波红利特征的个股是本基金的重点选股方向。企业的核心竞争力是本基金最看重的指标,我们始终坚信,具有核心竞争力的公司,才能为股东持续创造超额利润,从而为投资者持续创造超额收益。

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