四季报点评：同泰沪深300量化增强C基金季度涨幅-2.66%

证券之星消息，日前同泰沪深300量化增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-2.66%。

从业绩表现来看，同泰沪深300量化增强C基金过去一年净值涨幅为14.5%，在同类基金中排名396/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-12.67%，成立以来的最大回撤为-46.38%。

从基金规模来看，同泰沪深300量化增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1146.69万元变化了-125.36万元，环比变化了-10.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.19%。

同泰沪深300量化增强C现任基金经理为马毅。其中在任基金经理马毅已从业2年又327天，2024年1月23日正式接手管理同泰沪深300量化增强C，任职期间累计回报为15.42%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰泰裕三个月定开债A（016314），季度净值涨幅为4.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内货币政策处于进一步宽松的周期,相关稳增长政策陆续出台,经济处于修复通道中;美国经济表现出一定的韧性,通胀有所回落,美联储12月继续降息25bp,特朗普赢得美国2024年总统大选,其未来政策或将加大美国中期通胀上行风险。受多因素影响,四季度国内股市整体表现为区间震荡,大盘指数呈现收敛三角形特征。统计月度因子表现前三变动如下：10月(估值、流动性、质量),11月(市值、波动率、动量),12月(成长、质量、市值)。 本基金使用新量化指增策略,基于约束优化算法构建沪深300风格因子指数,同时基于风格动量的统计原理,定期筛选强势量化因子组合调整持仓,管理目标是跟踪住沪深300指数,并力争获得一定的超额回报。未来也将继续严格根据模型进行组合管理。

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