四季报点评：招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金季度涨幅2.62%

证券之星消息，日前招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.16亿元，季度净值涨幅为2.62%。

从业绩表现来看，招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为30.75%，在同类基金中排名463/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.1%，成立以来的最大回撤为-38.76%。

从基金规模来看，招商中证全指证券公司指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为3.16亿元，较上一期规模1.47亿元变化了1.68亿元，环比变化了114.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，债券占净值比0.17%，现金占净值比6.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.24%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.57%。

招商中证全指证券公司指数(LOF)C现任基金经理为王岩。其中在任基金经理王岩已从业3年又304天，2021年9月13日正式接手管理招商中证全指证券公司指数(LOF)C，任职期间累计回报为-11.4%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000指数增强A（019918），季度净值涨幅为10.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,券商板块走势呈现宽幅震荡格局,对于前期快速拉升的局面,市场出现反复和恐高担忧比较正常。特别是3季末,因为情绪改善及信心恢复吸引了大量的场外资金快速入场,但当前企业经营压力依然存在,毕竟政策落地到上市企业利润改善需要时间验证。但考虑到政策落地带来的边际上的经济环境改善是切实可兑现的,特别是关于房贷利率部分的变化,未来中长期资本市场的好转基于此依然有很大概率可以期待。 券商行业在更有力度的宏观政策背景下,无论是估值还是盈利都有可能因此受益,2024年12月经济工作会议既然已经定调"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策",那么大趋势上应该是更为乐观的,对于券商行业板块业绩改善和估值修复大概率可以持有正面态度。 就券商主要业务条线中,投行业务在2024年因为年初的超预期波动有一定监管趋紧,后期随着市场定价与成交趋稳应该有逐步放松的可能。9月底以来成交的活跃与短期人气的恢复其实对券商经纪业务、资管业务、自营业务、信用业务也都持续可能带来改善,而行业巨头的合并事件也可能驱动市场对于板块产生更为乐观预期。 展望下一季度,维持之前的观点和判断,资本市场有望逐步回暖、行业ROE可能会受益稳步提升,叠加资本市场改革的持续推进都可能成为推动行业业绩提升和估值上移的核心驱动因素。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。