四季报点评：泰康浩泽混合A基金季度涨幅0.12%

证券之星消息，日前泰康浩泽混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为0.12%。

从业绩表现来看，泰康浩泽混合A基金过去一年净值涨幅为6.43%，在同类基金中排名700/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.5%，成立以来的最大回撤为-14.71%。

从基金规模来看，泰康浩泽混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.53亿元变化了-3749.27万元，环比变化了-24.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.6%，债券占净值比88.27%，现金占净值比13.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.23%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.3%。

泰康浩泽混合A现任基金经理为蒋利娟 陈怡。其中在任基金经理蒋利娟已从业9年又221天，2021年6月2日正式接手管理泰康浩泽混合A，任职期间累计回报为5.0%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康稳健增利债券A（002245），季度净值涨幅为1.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000固收投资策略上,由于支持债市的一些中长期逻辑仍在,债市表现整体较强,整体上维持中性配置思路、适当参与波段交易。 u3000u3000权益市场方面,截至2024年12月31日,沪指全年上涨12.67%,深证成指上涨9.34%,创业板指上涨13.23%,科创50指数全年上涨16.07%,上证50指数全年上涨15.42%。但在四季度,市场出现一定幅度的调整,沪深300跌幅2%,深成指跌1.1%,仅有沪指涨0.45%。 u3000u3000权益投资策略上,本基金在9月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖以及和AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。

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