四季报点评：泰康优势精选三年持有期混合基金季度涨幅0.23%

证券之星消息，日前泰康优势精选三年持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.87亿元，季度净值涨幅为0.23%。

从业绩表现来看，泰康优势精选三年持有期混合基金过去一年净值涨幅为25.7%，在同类基金中排名814/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.06%，成立以来的最大回撤为-44.29%。

从基金规模来看，泰康优势精选三年持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.87亿元，较上一期规模4.23亿元变化了-3592.59万元，环比变化了-8.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，债券占净值比0.79%，现金占净值比8.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.36%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.35%。

泰康优势精选三年持有期混合现任基金经理为薛小波。其中在任基金经理薛小波已从业9年又129天，2021年8月31日正式接手管理泰康优势精选三年持有期混合，任职期间累计回报为-21.02%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康创新成长混合A（009596），季度净值涨幅为0.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,四季度市场活跃,成交量相比过去明显放大,但由于9月下旬市场估值修复很快,所以市场整体呈现震荡走势,行业表现分化。偏防御属性的煤炭、公用事业和医药等行业表现偏弱,电子、计算机和传媒等成长行业表现偏强。 u3000u3000权益投资方面,由于市场整体估值水平处于历史偏低位置,所以本基金四季度仍保持较高仓位,主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置,综合考虑基本面和估值水平,在市场震荡过程中减持了有色、通信和消费的配置,增加了军工、传媒和医药的配置。

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