一季报点评：泰康优势精选三年持有期混合基金季度涨幅-0.44%

证券之星消息，日前泰康优势精选三年持有期混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.31亿元，季度净值涨幅为-0.44%。

从业绩表现来看，泰康优势精选三年持有期混合基金过去一年净值涨幅为59.84%，在同类基金中排名1121/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.51%，成立以来的最大回撤为-44.29%。

从基金规模来看，泰康优势精选三年持有期混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.31亿元，较上一期规模3.87亿元变化了-1.57亿元，环比变化了-40.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.11%，无债券类资产，现金占净值比16.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.41%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.73%。

泰康优势精选三年持有期混合现任基金经理为薛小波。其中在任基金经理薛小波已从业10年又219天，2021年8月31日正式接手管理泰康优势精选三年持有期混合，任职期间累计回报为30.88%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,一季度国内宏观经济平稳发展,呈现出生产强于消费,外需强于内需的特征。年初在流动性宽松背景下,投资者风险偏好提升,股票市场整体表现强势,后来中东地缘冲突发生后,投资者风险偏好下降,能源行业和偏防御的高股息方向表现较好。 u3000u3000权益投资方面,本基金一季度,考虑到中东地缘冲突带来的不确定性,适度降低了整体仓位,投资方向则主要还是围绕着有成长空间且有竞争优势的公司进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡的过程中减持了有色、通信和传媒的配置,增加了化工和医药的配置。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF