四季报点评：广发金融地产精选股票A基金季度涨幅1.51%

证券之星消息，日前广发金融地产精选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为1.51%。

从业绩表现来看，广发金融地产精选股票A基金过去一年净值涨幅为13.78%，在同类基金中排名474/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-14.8%，成立以来的最大回撤为-43.11%。

从基金规模来看，广发金融地产精选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2305.25万元变化了-41.03万元，环比变化了-1.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.38%，无债券类资产，现金占净值比8.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.27%，第一大重仓股为农业银行（01288），持仓占比为6.67%。

广发金融地产精选股票A现任基金经理为冉宇航。其中在任基金经理冉宇航已从业3年又209天，2021年6月29日正式接手管理广发金融地产精选股票A，任职期间累计回报为-26.85%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发金融地产精选股票A（012244），季度净值涨幅为1.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在经历了9月末的快速上涨后,四季度整体呈现出震荡和结构性行情。上证综指和创业板指分别上涨0.46%和下跌1.54%,其中消费、TMT等方向延续了赚钱效应,商贸零售、电子、计算机等行业指数均上涨超过10%。 金融地产板块中,银行继续表现出低波稳健的特征,并且年末在中期分红的催化下跑出超额,四季度累计上涨5.07%。保险和证券都属于股市贝塔品种,在9月末的快速上涨后,估值均出现了较大幅度的修复,其中券商受益于四季度市场成交依然活跃,指数仍上涨4.29%,而保险与大盘指数涨跌相关性更强,随着市场进入震荡行情,保险指数在四季度累计下跌7.02%。房地产板块在9月末受到政策放松的驱动出现估值的快速修复,而四季度进入基本面的验证期,在高频销售数据边际走弱背景下,指数累计下跌7.56%。在基金操作上,本基金的配置策略没有明显变化,依然以红利低波的银行股为主,非银板块尚未出现好的买点,因此没有加仓;此外由于合同要求地产板块必须保持一定的仓位,这也对组合业绩产生了拖累,导致跑输基准。

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