四季报点评：广发品牌消费股票发起式C基金季度涨幅-6.20%

证券之星消息，日前广发品牌消费股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-6.2%。

从业绩表现来看，广发品牌消费股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-0.13%，在同类基金中排名782/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-26.43%，成立以来的最大回撤为-60.37%。

从基金规模来看，广发品牌消费股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模4092.38万元变化了-1923.88万元，环比变化了-47.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.49%，债券占净值比0.22%，现金占净值比7.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.94%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为4.97%。

广发品牌消费股票发起式C现任基金经理为孙迪 陈樱子。其中在任基金经理孙迪已从业7年又42天，2020年9月24日正式接手管理广发品牌消费股票发起式C，任职期间累计回报为-31.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,上证综指和沪深300的表现分别上涨0.46%、下跌2.06%。在本基金投资范围中,根据申万一级行业指数,商贸零售上涨18.25%、传媒上涨5.60%、汽车上涨3.89%、纺织服饰上涨3.56%;跌幅靠前的美容护理下跌11.52%、食品饮料下跌8.39%、农林牧渔下跌6.54%。 从消费基本面看,9-11月的社会消费品零售总额分别增长3.20%、4.80%、3.00%,在"以旧换新"的拉动下消费增速环比提升;从预期上,9月24日以后对经济支持政策及后续的消费市场增长预期出现触底回升,整体风险偏好环比上半年提升。消费板块结构性分化明显,有"线下新零售改革"变化的零售板块涨幅靠前,结构性机会同时出现在新消费趋势方向,包括功能饮料、宠物食品、休闲食品等;而传统的饮料制造、美容护理由于暂未看到明显的基本面恢复而下跌。 在四季度,我们把握了零售板块的投资机会,但配置的食品饮料、家电方向表现落后,同时低配了汽车板块,导致整体跑输基准。在消费未出现系统性投资机会前,我们依然会加强自下而上的选股,把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期和业绩弹性;在选股标准上,我们会进一步提高选股的市值门槛、安全边际要求,努力实现组合的超额收益。

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