四季报点评：鹏扬产业趋势一年持有混合C基金季度涨幅-5.54%

证券之星消息，日前鹏扬产业趋势一年持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-5.54%。

从业绩表现来看，鹏扬产业趋势一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为11.65%，在同类基金中排名2560/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.62%，成立以来的最大回撤为-53.68%。

从基金规模来看，鹏扬产业趋势一年持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1388.15万元变化了-189.73万元，环比变化了-13.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.14%，债券占净值比5.75%，现金占净值比1.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.57%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为5.58%。

鹏扬产业趋势一年持有混合C现任基金经理为曹敏，近期离任的基金经理为邓彬彬。其中在任基金经理曹敏已从业1年又197天，2023年7月11日正式接手管理鹏扬产业趋势一年持有混合C，任职期间累计回报为-11.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,在政策推动下国内经济企稳。内需方面,房地产政策放松带动销售回升,但地产投资仍旧低迷;财政发力支撑基建增速改善;"两新"政策加速落地带动消费有所改善。外需方面,受益于美国经济韧性、新兴市场经济好、价格优势以及"抢出口"动因,出口保持较高水平。政策方面,多项逆周期政策出台。9月政治局会议定调房地产要"止跌回稳";货币政策转向适度宽松,实施有力度的降息;财政政策强度回升,财政支出明显加速。通货膨胀方面,价格总体表现依然偏弱。其中,上游资源品价格依然低迷;中游制造和下游消费品价格有所企稳;GDP平减指数延续负增长。核心原因是已出台的宏观政策难以在短期内扭转供需失衡的状态。流动性方面,9月国内降准和降息同时落地,央行持续在公开市场买入国债,并通过买断式回购扩表,金融市场流动性整体充裕。展望未来,政策方向已经出现明显变化,货币、财政与房地产政策从保守转为积极,但力度有待继续加大,方向有待进一步偏向居民部门,从政策发力到基本面持续改善乃至扭转通缩仍需等待。 2024年4季度,A股市场整体震荡偏强,从风格来看,小盘风格明显跑赢,代表大盘价值风格的上证50指数下跌2.56%,代表中小盘风格的中证1000指数上涨4.36%。从行业板块来看,电子、计算机、商贸零售行业的表现占优。 操作方面,鉴于对促消费补贴政策的预期以及更有力的财政政策的期待,本基金本报告期内小幅提升组合仓位,适当增配了受益于补贴政策的家电、汽车和消费电子等内需相关行业,降低了前期涨幅较大的红利类资产的配置。结构上,以互联网、汽车、家用电器、机械设备、电子、电力设备为主。采用分散行业配置、提高优质个股集中度的策略,使组合持仓更为均衡。 展望2025年,我们看好中国经济稳步复苏的主线,以及各行业中产业变革的创新型机遇。在泛消费领域重点捕捉补贴类消费品、平价消费、新兴消费(情绪价值和氛围感消费)的机会。在高端制造中,重点把握智能驾驶、人形机器人等相关领域内具备长期产业趋势的大格局企业。在科技创新行业中,关注新技术应用带来的新需求(AI应用),以及人工智能产业的自主可控机会。

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