四季报点评：惠升和悦债券C基金季度涨幅1.17%

证券之星消息，日前惠升和悦债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.17%。

从业绩表现来看，惠升和悦债券C基金过去一年净值涨幅为5.79%，在同类基金中排名650/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.68%，成立以来的最大回撤为-8.84%。

从基金规模来看，惠升和悦债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模425.83万元变化了-413.49万元，环比变化了-97.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.64%，债券占净值比117.8%，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.9%，第一大重仓股为大秦铁路（601006），持仓占比为2.7%。

惠升和悦债券C现任基金经理为李刚 曾华。其中在任基金经理李刚已从业4年又257天，2022年11月14日正式接手管理惠升和悦债券C，任职期间累计回报为4.23%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为惠升和赢纯债3个月定开A（013978），季度净值涨幅为2.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,货币政策、财政政策和其他政策相互配合,积极推动经济企稳回升。从经济运行角度来看,代表微观产业运行的PMI指标逐步回升到50左右,经济有望开始逐步反弹。总体来看,各项政策的效果开始显现,但企业利润的正增长还需要继续观察。同时,货币政策明确提出实施支持性的货币政策,降准降息有望在明年继续实施。为此,本组合权益仓位重点配置了高分红低估值的金融、运输和煤炭行业,同时考虑到四季度流感的季节性高发和医药较低的估值区间,配置了医药类股票。组合债券部分持仓以信用债为主,报告期内始终保持偏积极的组合久期和中性偏高的杠杆率,并在11月底同业存款自律落地前后将持仓内的2-4年的国股二级资本债向6-8年进行切换,力争为投资人获得更好收益回报。

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