四季报点评：创金合信稳健增利6个月持有期C基金季度涨幅1.03%

证券之星消息，日前创金合信稳健增利6个月持有期C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为1.03%。

从业绩表现来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金过去一年净值涨幅为7.72%，在同类基金中排名544/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.33%，成立以来的最大回撤为-6.43%。

从基金规模来看，创金合信稳健增利6个月持有期C基金2024年四季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模3584.52万元变化了742.96万元，环比变化了20.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.9%，债券占净值比96.75%，现金占净值比9.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.25%，第一大重仓股为国投电力（600886），持仓占比为1.65%。

创金合信稳健增利6个月持有期C现任基金经理为王鑫 龚超 刘润哲。其中在任基金经理王鑫已从业4年又24天，2021年11月15日正式接手管理创金合信稳健增利6个月持有期C，任职期间累计回报为12.87%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票C（011230），季度净值涨幅为3.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场震荡调整,日成交金额维持在万亿以上。本基金权益部分坚持深度价值的投资风格,在深度研究产业的基础上,以产业回报作为投资依据,重视估值的保护,通过组合管理应对复杂多变的市场环境,力争实现长期稳健的收益。报告期内,本基金权益部分主要配置公用事业、银行、家电、煤炭、交运等行业,以低估值央国企等大盘价值股作为主要持仓,整体上呈现出低估值、高股息的特征。本基金权益部分卖出部分快速上涨的交运等行业的股票,兑现收益。 债券部分从四季度一系列重要会议的政策表态中可以发现,2025年货币政策的支持力度在一揽子政策中相对确定性更高,发力节奏更为线性。从经济总量角度,明年增量来自以中央举债主导的政府杠杆行为,居民企业的杠杆提升意愿与空间相对不足,整体我们判断目前债市仍处于下行趋势中,但会伴随波动性较高的宽幅震荡。 债券市场定价方面,政策利率与市场利率的利差水平处于历史底部位置,表明市场目前对降息预期较为充分,同时对于明年的财政政策力度的预期逐渐回归理性。结合历史经验,在目前的定价水平下,出现导致市场分歧的诱因后,市场整体的波动性会显著加大,需要重视一致预期下的市场反身性,同时关注调整后的参与机会。四季度债券组合部分久期进行了小幅提升,提升利率债占比,产品整体保持合理久期水平及高等级信用持仓的组合特点。

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