四季报点评：广发均衡增长混合C基金季度涨幅-3.84%

证券之星消息，日前广发均衡增长混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.8亿元，季度净值涨幅为-3.84%。

从业绩表现来看，广发均衡增长混合C基金过去一年净值涨幅为7.0%，在同类基金中排名650/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-7.18%，成立以来的最大回撤为-14.5%。

从基金规模来看，广发均衡增长混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.8亿元，较上一期规模8.23亿元变化了-4.43亿元，环比变化了-53.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比51.92%，债券占净值比42.37%，现金占净值比5.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.58%，第一大重仓股为国投电力（600886），持仓占比为4.45%。

广发均衡增长混合C现任基金经理为洪志 冯汉杰。其中在任基金经理洪志已从业6年又15天，2021年8月27日正式接手管理广发均衡增长混合C，任职期间累计回报为-4.09%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中债1-5年国开债指数A（010529），季度净值涨幅为2.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,A股市场整体震荡,各个主流指数均经历了季度初的下跌以及随后的修复,但结构分化明显,在季度初的同涨同跌之后,大体自十月下旬起,市场结构出现明显分化,主题投资、小市值等方向持续上涨并超越了季度初的高点,相对应地,传统行业、大市值等方向则持续下跌,回吐许多9月底以来的涨幅,有些甚至创出新低。债市方面,收益率震荡下行并创出历史新低,但资金价格中枢相对平稳,信用利差被动走阔。本基金四季度内小幅下跌,表现弱于同类基金平均水平。 四季度内,权益方面,本基金净权益仓位继续小幅上升,结构也出现调整,这两项均是自下而上的结果。在季度初,本基金减持了持仓中认为明显高估的部分,主要集中在科创板、创业板等弹性较大的领域中;在季度中后期,随着大市值的整体下跌,本基金重新增持了以公用事业为代表的诸多稳定类资产。固收方面,本基金保持了较为积极的票息配置,稳定持有高等级信用债以获取稳健票息回报。 下一阶段,本基金认为经济基本面改善程度仍待观察,结合市场估值水平,倾向于认为A股市场全面大幅上涨尚需等待。债市方面,在人民币汇率波动加大的外部环境下,需对宽松货币政策的兑现保持关注。同时,由于收益率已经明显下降,需要适当降低对于债券投资的回报预期。策略上,权益方面,除非基本面或股价发生大的变化,本基金并不计划对权益整体仓位做大的调整,并继续以自下而上的思路灵活选择个股投资;固收方面,将更加重视债券回撤风险管理,适当降低风险敞口。

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