三季报点评：广发均衡增长混合C基金季度涨幅2.07%

证券之星消息，日前广发均衡增长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为2.07%。

从业绩表现来看，广发均衡增长混合C基金过去一年净值涨幅为9.99%，在同类基金中排名74/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.66%，成立以来的最大回撤为-14.5%。

从基金规模来看，广发均衡增长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模8.22亿元变化了141.82万元，环比变化了0.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比47.84%，债券占净值比39.2%，现金占净值比4.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.43%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为3.97%。

广发均衡增长混合C现任基金经理为洪志 冯汉杰。其中在任基金经理洪志已从业5年又292天，2021年8月27日正式接手管理广发均衡增长混合C，任职期间累计回报为-1.84%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发均衡增长混合A（010534），季度净值涨幅为2.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度内,A股市场先跌后涨,主流权重指数涨幅明显,主要是季度末在利好政策的刺激下,市场收复了前期的跌幅。结构方面,三季度内市场一致性较明显,除极少数板块外,多数板块基本呈现了先普跌后普涨的格局。债券收益率在三季度前期跟随经济景气走弱而震荡下行;临近季末时点,债市因政策预期升温而出现剧烈回调。本基金三季度内小幅上涨,表现好于同类基金平均水平。三季度内,本基金权益净仓位水平大体稳定,结构也出现一定调整。三季度内本基金从自下而上角度继续大幅度减持了以公用事业为代表的稳定类资产,并根据基本面尤其是中报的变化,对部分标的进行了止盈和止损的操作;债券配置仓位在运作期内保持相对积极的票息配置,并高度关注信用风险,根据信用利差的风险补偿及主体资质状况对债券组合进行了优化调仓。目前A股市场的涨幅已经称得上是一个牛市,这样快的上涨速度确实给应对带来了挑战。本基金认为,目前种种迹象表明,对未来、远期的市场空间上不妨乐观一些,但是路径和时间上仍然不确定性较强,在波动率极高的时刻,有太多可能使得市场出现大幅向下波动的因素。而在中期,也有包括海外市场在内的诸多“灰犀牛”风险存在。从应对方面,由于目前的基本面变化还处于预期阶段,大幅上涨的价格缺乏明确的价值支撑,在本基金的框架下,即使确信未来的收益空间,也并不是值得随时入场的,而是需要寻找风险收益更合适的时机或位置再去进行下一步的布局,当前时点可能并不十分适合。债券方面,预计中美货币政策同步维持宽松取向概率较大,对应中短端的债券资产仍有较好的流动性支撑,本基金将继续保持稳健的票息配置。

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