四季报点评：招商景气优选股票A基金季度涨幅-10.91%

证券之星消息，日前招商景气优选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.43亿元，季度净值涨幅为-10.91%。

从业绩表现来看，招商景气优选股票A基金过去一年净值涨幅为-5.67%，在同类基金中排名850/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-22.24%，成立以来的最大回撤为-64.07%。

从基金规模来看，招商景气优选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为8.43亿元，较上一期规模10.13亿元变化了-1.7亿元，环比变化了-16.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.08%，债券占净值比0.34%，现金占净值比13.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.43%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为8.23%。

招商景气优选股票A现任基金经理为付斌。其中在任基金经理付斌已从业10年又12天，2020年11月18日正式接手管理招商景气优选股票A，任职期间累计回报为-55.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观方面：在9月重要会议和股市连涨的催化下,市场乐观情绪持续发酵,政策预期走高。10月以来,住建部等多部门陆续召开发布会传递积极信号,央行互换便利等工具落地,进一步支持资本市场,PMI、地产等数据显示我国经济增长动能边际改善。 市场回顾：2024年四季度,上证指数上涨0.49%,偏大盘蓝筹的沪深300下跌2.06%,成长风格有所分化,创业板指和科创50分别下跌1.54%、上涨13.36%。行业方面,商贸零售、电子、计算机领涨,有色金属、煤炭、食品饮料领跌。 基金操作回顾：2024年四季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。2024年四季度市场宽幅震荡,组合积极寻找结构性机会。在市场风险偏好提升的环境下,降低了部分红利板块的配置,增加了商业零售、医药等行业配置,使组合更加均衡。同时增加了港股中医药、运动服饰等行业配置。展望未来,还是希望淡化对短期行业轮动的判断,加强对行业和公司中长期价值的研究。对于一些长期逻辑确定但是短期股价波动的行业,放眼长远,淡化波动。在高波动的市场环境下保持初心,坚守企业利润增长为市值增长的核心因素,坚持和把握住这个根本性的因素,长期还是可以期待股票价格被时间检验。

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