四季报点评：招商康泰灵活配置混合基金季度涨幅0.77%

证券之星消息，日前招商康泰灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为0.77%。

从业绩表现来看，招商康泰灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为6.95%，在同类基金中排名1637/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-7.64%，成立以来的最大回撤为-44.4%。

从基金规模来看，招商康泰灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模9750.71万元变化了-194.78万元，环比变化了-2.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比38.73%，债券占净值比59.85%，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.21%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.21%。

招商康泰灵活配置混合现任基金经理为李华建。其中在任基金经理李华建已从业4年又82天，2020年11月3日正式接手管理招商康泰灵活配置混合，任职期间累计回报为-22.22%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商康泰灵活配置混合（002103），季度净值涨幅为0.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第四季度本基金在大类资产的配置比较上较为均衡,股票平均仓位37%左右,可转债平均仓位20%左右,利率债平均仓位33%左右。 股票投资方面,第四季度A股市场在9月底的强劲反弹之后,呈现横盘震荡走势。9月以后中央及各部委的一系列重要会议有效提振了市场参与者对经济增长的信心,市场交投较为活跃。但由于经济中存在的结构性问题很难在短期内一蹴而就的解决,内生性增长的动能还需要进一步增强,因此在短期情绪亢奋之后,市场预期出现回落也属正常。四季度本基金在股票操作上,主要把握结构性的投资机会。重点投资的行业有半导体、电子、计算机、传媒、军工等方向。 债券投资方面,三季度本基金采取了比较均衡灵活的久期策略,同时增加了对可转债的配置比例。

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