四季报点评：泰康新机遇混合基金季度涨幅-1.84%

证券之星消息，日前泰康新机遇混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模16.15亿元，季度净值涨幅为-1.84%。

从业绩表现来看，泰康新机遇混合基金过去一年净值涨幅为7.74%，在同类基金中排名1439/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-12.71%，成立以来的最大回撤为-44.63%。

从基金规模来看，泰康新机遇混合基金2024年四季度公布的基金规模为16.15亿元，较上一期规模17.07亿元变化了-9229.29万元，环比变化了-5.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.19%，债券占净值比14.42%，现金占净值比0.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.74%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为4.5%。

泰康新机遇混合现任基金经理为任慧娟 范子铭。其中在任基金经理任慧娟已从业9年又48天，2016年5月9日正式接手管理泰康新机遇混合，任职期间累计回报为46.05%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康丰盛纯债一年定开发起（014343），季度净值涨幅为2.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。 u3000u3000权益投资方面,24年第四季度,本基金继续挖掘高股息、优现金流个股的投资价值,权益持仓个股呈现经营稳定性较强、股息率较高的特征。在权益资产仓位上,本季度稳定保持在较高水平。在行业配置和个股选择上,本季度变化幅度较小,在估值合理、悲观预期展望较充分的电力运营、城商行、工业金属等板块小幅增加配置比例。在组合构建思路上,本基金非常关注企业的股利支付率水平、自由现金流获取能力,以及两者的匹配程度。本基金希望在长期,通过持有兼顾稳定性与成长性的高现金流、高股息回报的公司,来实现相对稳定的投资收益。 u3000u3000固收投资方面,本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标,在控制组合久期水平的基础上,根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例,考虑到回购成本相对较高,适当降低了杠杆水平。信用债方面,精挑细选优质主体,严防信用尾部风险。注重组合资产的流动性。

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