四季报点评：易方达消费行业股票基金季度涨幅-6.68%

证券之星消息，日前易方达消费行业股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模196.83亿元，季度净值涨幅为-6.68%。

从业绩表现来看，易方达消费行业股票基金过去一年净值涨幅为8.24%，在同类基金中排名645/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-22.73%，成立以来的最大回撤为-50.74%。

从基金规模来看，易方达消费行业股票基金2024年四季度公布的基金规模为196.83亿元，较上一期规模220.67亿元变化了-23.84亿元，环比变化了-10.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.41%，债券占净值比0.76%，现金占净值比10.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.66%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为9.6%。

易方达消费行业股票现任基金经理为萧楠 王元春。其中在任基金经理萧楠已从业12年又120天，2012年9月28日正式接手管理易方达消费行业股票，任职期间累计回报为325.85%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场在9月底上演反转行情之后,逐步开始震荡整理。当前政策信号已经非常清晰,也是投资者信心的来源,但市场短期内仍然有释放风险的内在要求。本季度上证综指涨0.46%,代表大盘风格的上证50指数跌2.56%,代表中小盘成长风格的创业板指数跌1.54%。在市场增量资金带动下,交易活跃度也大幅度提升,其中成长股表现明显好于和实体经济强相关的周期类股票。中证内地消费指数跌7.37%,在9月底行情后,属于表现较弱的板块之一。从消费行业各个子行业看,商贸零售、传媒、汽车等涨幅居前,白酒、农业、食品等板块跌幅居前。 目前整个消费板块属于受益于政策但又受制于后周期的品类,基本面修复需要一定时间,尤其是一些可选消费品,对宏观的敏感度更加高一些。本季度我们主要是从降低组合估值和提高组合成长性的角度来做配置,尽可能在一些子行业逆周期阶段保留住商业模式最好、现金创造能力最强的优质企业,减持受损幅度大、竞争力偏弱的公司,增加必选品及高景气细分赛道的配置。

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