四季报点评：万家集利债券发起式C基金季度涨幅0.68%

证券之星消息，日前万家集利债券发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为0.68%。

从业绩表现来看，万家集利债券发起式C基金过去一年净值涨幅为4.11%，在同类基金中排名862/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.38%，成立以来的最大回撤为-3.59%。

从基金规模来看，万家集利债券发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模500.84万元变化了3.41万元，环比变化了0.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.77%，债券占净值比81.29%，现金占净值比2.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.44%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.15%。

万家集利债券发起式C现任基金经理为董一平 杨若愚。其中在任基金经理董一平已从业3年又153天，2023年6月29日正式接手管理万家集利债券发起式C，任职期间累计回报为0.63%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家可转债债券A（008331），季度净值涨幅为3.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基本面方面,四季度以来,国内一系列政策组合拳持续发力,消费者信心指数回升,基建和制造业投资维持高位,地产销售增速回暖,二手房价底部反弹,库存开始去化。在地方政府加快发债和大力推进化债的基调下,各级政府财政收入增速也有显著回升。M1同比连续回升,反应经济活跃度有所上升;但M2偏弱,反应总量政策力度仍待进一步发力。中央经济工作会议延续政治局会议基调,核心指向扩内需,当前政策扩内需方向已经明确,未来在特朗普上任后不断施压的条件下,国内政策持续发力可期。 u3000u3000市场方面,四季度货币政策配合财政政策,流动性持续宽松,债券市场收益率呈现出持续震荡下行的态势,叠加年末银行、保险等机构配置驱动下长端收益率创下本轮牛市新低,10年期国债收益率下破"2.0%"关口,进入"1时代"。权益市场在扩内需政策持续发力的预期下,指数呈现震荡上涨格局,底部不断抬升。新增入场增量资金以个人投资者为主,市场风险偏好提升,小盘股跑赢大盘股。 u3000u3000操作方面,本基金超过80%仓位投资于纯债,股票和转债合计仓位不超过20%。纯债仓位四季度以中长久期利率债为主,并在12月利率加速下行过程中逐步止盈,将部分长久期债券切换至中短久期债券,整体久期逐步下降;可转债仓位考虑到转债估值逐步修复至正常水平,整体仓位略有下降;股票仓位相应略有提升,结构上以高股息、内需等蓝筹板块为主,小仓位参与成长轮动。

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