四季报点评：创金合信中证500指数增强C基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前创金合信中证500指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.07亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，创金合信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为17.48%，在同类基金中排名315/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-18.4%，成立以来的最大回撤为-40.55%。

从基金规模来看，创金合信中证500指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为2.07亿元，较上一期规模2.19亿元变化了-1230.79万元，环比变化了-5.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，债券占净值比6.19%，现金占净值比2.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.2%，第一大重仓股为华天科技（002185），持仓占比为1.42%。

创金合信中证500指数增强C现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证500指数增强C，任职期间累计回报为38.52%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月底一系列政策组合拳推动下,市场风险偏好明显提升,9月最后一周放量反弹,国庆节后第一天A股大幅高开,市场交易情绪达到顶峰。受海内外多重因素影响,四季度A股高开后震荡波动,交易情绪逐渐走弱,一方面是消化估值大幅抬升的压力,另一方面也是对未来不确定因素提前进行防御。本轮行情的启动受政策转向刺激快速提升风险偏好,行情能否持续最终仍需要盈利支撑,经济的有效复苏仍待逆周期政策的进一步发力,政策力度及效果仍待观察,市场也将从估值驱动回归盈利驱动。 本基金以中证500指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。 展望明年,在"更加积极的财政政策"与"适度宽松的货币政策",以及"加强超常规逆周期调节"的政策基调下,经济复苏态势有望延续,企业盈利或在复苏中得到改善,并对A股形成有效支撑,推动A股在震荡中上行。预计一季度市场整体仍处于预期驱动的阶段,需要把握好预期与现实的节奏,利用短期波动布局。中证500指数代表了A股的中盘股,行业分布相对较为均衡,波动幅度适中,在市场反转行情中有望获取较高的收益。

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