二季报点评：创金合信中证500指数增强C基金季度涨幅19.06%

证券之星消息，日前创金合信中证500指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.84亿元，季度净值涨幅为19.06%。

从业绩表现来看，创金合信中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为31.4%，在同类基金中排名158/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-15.02%，成立以来的最大回撤为-40.55%。

从基金规模来看，创金合信中证500指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为3.84亿元，较上一期规模3.3亿元变化了5430.17万元，环比变化了16.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.71%，债券占净值比4.16%，现金占净值比4.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.65%，第一大重仓股为长川科技（300604），持仓占比为2.39%。

创金合信中证500指数增强C现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业8年又340天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证500指数增强C，任职期间累计回报为96.1%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场整体呈现震荡分化的结构性行情,科技板块走强,红利板块承压。4月,中东冲突尾部风险逐步消除,市场进入修复性上涨行情,4月中下旬随着国内经济复苏数据落地、上市公司一季报业绩密集披露,基本面修复预期持续兑现,各大宽基指数全线收涨,成长风格占优,AI、半导体等硬科技板块成为资金核心布局主线。5月和6月,市场延续极致分化行情,产业政策持续加持、赛道景气度持续验证,资金持续流入AI、半导体等硬科技板块,金融、消费等低位价值板块震荡承压,市场结构分化特征愈发显著,随着交易拥挤度的攀升,市场波动风险也在持续积累。 本基金以中证500指数为基准,严格按照指数增强基金的投资流程,综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素,坚持自下而上进行量化选股,借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露,在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。 展望三季度,外部来看,美伊地缘局势阶段性缓和,但中东地区整体局势仍存不确定性,AI资本开支、国际油价、海外通胀及美联储货币政策走势依旧是影响全球资本市场的核心变量,海外市场波动或持续对A股形成间接扰动。内部而言,国内宽松政策基调未变,经济复苏韧性持续凸显,企业中报盈利修复节奏有望加快,市场基本面支撑持续强化。预计三季度A股整体延续震荡上行、结构性机会为主的格局,可持续关注政策利好、业绩高增、估值合理的细分行业。中证500指数行业分布均衡,覆盖众多高景气中盘成长标的,兼具弹性与防御属性,契合当前结构性行情特征。

本文数据来源于创金合信中证500指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。