四季报点评：融通可转债债券C基金季度涨幅-4.53%

证券之星消息，日前融通可转债债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-4.53%。

从业绩表现来看，融通可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-5.56%，在同类基金中排名1102/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-19.46%，成立以来的最大回撤为-57.56%。

从基金规模来看，融通可转债债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模4707.49万元变化了-1000.93万元，环比变化了-21.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.81%，债券占净值比105.27%，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.99%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为3.1%。

融通可转债债券C现任基金经理为樊鑫。其中在任基金经理樊鑫已从业1年又324天，2023年8月5日正式接手管理融通可转债债券C，任职期间累计回报为-24.27%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通通福债券(LOF)D（021434），季度净值涨幅为5.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,国内处于弱现实、强政策预期环境中。政策周期自9月底以来见到明确拐点,货币政策进一步宽松,财政化债政策持续加码。而政策传导至经济基本面的改善仍需时间,虽然部分经济高频数据有所改善,但整体经济层面的显著好转仍需观察。四季度股债表现均较强,核心是定价流动性的宽松。股市方面,由于三季度末市场涨幅过大,市场预期较高,导致整体指数呈现宽幅震荡。结构方面,不同的板块受机构行为影响较大,走势较为割裂,红利和小微盘两类资产表现较优。受益于市场环境,兼具股性和债性的可转债四季度总体表现也较优,此外增量资金持续入场,转债估值水平也有所提升。结构上,低价转债尤其是双低转债表现占优,转债的信用价值明显修复。 u3000u3000本基金,基于对权益市场的看好,股票和转债仓位维持较高的水平。四季度组合并未能获取到相对收益,主要由于为增加组合弹性,组合持仓结构向高弹性的高价转债做了切换且持仓较集中,导致组合整体走势与转债指数呈现一定的背离,并未能充分受益转债的结构性行情。未来组合将以指数增强为目标,持仓更加均衡,避免与指数形成大的偏离,研究驱动投资实现增强效果,努力提升操作水平,争取把握可转债市场未来的机会,以获取超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。