三季报点评：融通可转债债券C基金季度涨幅-2.66%

证券之星消息，日前融通可转债债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-2.66%。

从业绩表现来看，融通可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-16.86%，在同类基金中排名1063/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-10.23%，成立以来的最大回撤为-57.56%。

从基金规模来看，融通可转债债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模5681.22万元变化了-973.73万元，环比变化了-17.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.97%，债券占净值比100.83%，现金占净值比5.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.48%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为2.87%。

融通可转债债券C现任基金经理为樊鑫。其中在任基金经理樊鑫已从业1年又236天，2023年8月5日正式接手管理融通可转债债券C，任职期间累计回报为-25.69%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通多元收益一年持有期混合（011816），季度净值涨幅为2.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济持续处于转型过程中,但短期基本面尤其是消费数据不断走弱,加剧了市场对经济增速下滑的担忧,悲观情绪进一步发酵。海外通胀数据显著回落,失业率有所抬升,美联储正式开启降息。临近季末,货币、财政等一系列强刺激政策落地且对未来指引明确,市场信心显著恢复。债券方面,整体三季度仍处于收益率下行趋势中,10年国债一度向下突破2%,以保险为代表的机构配置力量旺盛,超长债表现强势,季末受政策影响,收益率显著回调,止盈力量集中。权益方面,指数一度调整至前低附近,成交大幅缩量,市场情绪低迷,但伴随着政策落地,市场风险偏好显著提升,股指大幅反弹并收回季度内跌幅。转债方面,以个别转债违约为标志性事件,风险仍在持续暴露中,部分标的开始按高收益债定价,整体转股溢价率出现压缩,季末跟随权益市场上涨。本基金季度内,积极调整组合仓位和结构以应对市场变化。前期持续降低股票和转债仓位,并增加超长期限利率债交易以对冲风险,但由于总体权益仓位仍然偏高导致跌幅仍相对偏大,未取得相对收益。季末随着权益市场的反转,组合积极增加了仓位和弹性,以应对市场的变化。未来基金将继续研究驱动投资,提升操作水平,争取把握可转债市场的潜在机会,以获取超额收益。

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