四季报点评：鹏华新材料混合发起式C基金季度涨幅-7.95%

证券之星消息，日前鹏华新材料混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-7.95%。

从业绩表现来看，鹏华新材料混合发起式C基金过去一年净值涨幅为2.01%，在同类基金中排名3556/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.04%，成立以来的最大回撤为-31.55%。

从基金规模来看，鹏华新材料混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模371.67万元变化了-62.66万元，环比变化了-16.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.08%，无债券类资产，现金占净值比18.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.43%，第一大重仓股为呈和科技（688625），持仓占比为9.55%。

鹏华新材料混合发起式C现任基金经理为王云鹏。其中在任基金经理王云鹏已从业2年又123天，2023年3月28日正式接手管理鹏华新材料混合发起式C，任职期间累计回报为-21.12%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月底,随着一系列增量政策措施的出台,显著扭转了市场对于政策力度的看法,有力提振了市场信心,市场出现了大幅上涨。从结构来看,对于充裕流动性最为敏感的TMT类资产成为市场进攻的核心方向。本组合在四季度依然延续了整体的持仓结构,重点布局在中游与新材料相关的制造业。目前中游制造业整体面临需求承压的现状,我们偏向于寻找α因子,这种α因子主要体现在两个层面。第一个层面是企业底层创新能力经过验证,且在不断加强的平台型新材料公司,这些企业可以用成体系的创新来不断触达更多的需求领域,以不变应万变。第二个层面是在一些细分领域,例如轮胎产业链、矿山产业链和纺织服装产业链,这些都属于发展阶段已经比较成熟的行业,部分企业凭借产品端的创新和扎实的成本控制,获取更大的市场份额,努力成为细分领域的全球龙头,并且在这个过程中获得优异的资本回报。这些公司优秀的资产负债表和较低的估值,有潜力为组合带来良好的回报。同时,在市场大幅上涨的过程中,我们减仓了部分基本面与估值匹配程度较低的个股。

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