四季报点评：泓德泓益量化混合A基金季度涨幅-3.93%

证券之星消息，日前泓德泓益量化混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.96亿元，季度净值涨幅为-3.93%。

从业绩表现来看，泓德泓益量化混合A基金过去一年净值涨幅为8.7%，在同类基金中排名2955/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.0%，成立以来的最大回撤为-56.12%。

从基金规模来看，泓德泓益量化混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.96亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-1499.5万元，环比变化了-7.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.94%，债券占净值比4.97%，现金占净值比3.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.88%。

泓德泓益量化混合A现任基金经理为苏昌景 孙泽宇。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又271天，2016年4月29日正式接手管理泓德泓益量化混合A，任职期间累计回报为68.91%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金的主要投资策略为通过基本面和市场面的各个角度构建量化模型进行股票选择,并通过组合层面的风险管理控制相对于基准指数的跟踪误差,最终致力于承担一定主动管理的风险,以获取相对于基准指数稳健的超额回报。在经历了三季度末的快速上涨行情后,四季度市场很快就进入到了盘整阶段,整体走势偏窄幅震荡。整个四季度,A股市场的成交活跃度迎来了显著的提升,成交额累计超过了110万亿,创下了单季度最高成交额的记录,相比于三季度仅仅40多万亿的成交额,涨幅更是高达150%以上。在这样的背景下,市场风格轮动较快,低波动和低流动性等长期表现较好的风格,阶段性表现较差,量化策略也阶段性地受到了一定影响。

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