四季报点评：招商社会责任混合C基金季度涨幅-5.88%

证券之星消息，日前招商社会责任混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-5.88%。

从业绩表现来看，招商社会责任混合C基金过去一年净值涨幅为18.88%，在同类基金中排名1484/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-22.44%，成立以来的最大回撤为-35.99%。

从基金规模来看，招商社会责任混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模131.77万元变化了3.4万元，环比变化了2.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.99%，债券占净值比5.27%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.71%，第一大重仓股为金蝶国际（00268），持仓占比为9.55%。

招商社会责任混合C现任基金经理为朱红裕。其中在任基金经理朱红裕已从业4年又359天，2023年4月26日正式接手管理招商社会责任混合C，任职期间累计回报为-19.56%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股先扬后抑,出现了较为明显的震荡,上证指数小幅上涨,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生指数冲高回落下跌5.08%。结构上,三季度末相对滞涨但持续强势的高分红类价值股维持强势,超跌类、主题类与政策相关的行业较为活跃。 三季度末四季度初,市场对政策的转向给予了积极的反馈和回应,不管在成交量和板块的波动中都能找到同样的信号,只是对于这种政策的转向的持续性、力度和节奏,市场需要去适应和调整,预期和现实之间,难免博弈。 我们在四季度初进行了一定的减仓,对预期较为充分的互联网和计算机等行业的持仓进行了调整,同时,基于对未来中国部分行业供求关系和估值匹配度的判断,我们增持了部分化工及新材料相关个股。

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