四季报点评：英大灵活配置混合型发起式B基金季度涨幅0.84%

证券之星消息，日前英大灵活配置混合型发起式B基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为0.84%。

从业绩表现来看，英大灵活配置混合型发起式B基金过去一年净值涨幅为11.4%，在同类基金中排名1189/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-16.93%，成立以来的最大回撤为-50.08%。

从基金规模来看，英大灵活配置混合型发起式B基金2024年四季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2858.68万元变化了-7.47万元，环比变化了-0.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.11%，无债券类资产，现金占净值比9.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.25%，第一大重仓股为韦尔股份（603501），持仓占比为4.87%。

英大灵活配置混合型发起式B现任基金经理为张大铮 霍达。其中在任基金经理张大铮已从业5年又19天，2020年1月6日正式接手管理英大灵活配置混合型发起式B，任职期间累计回报为2.04%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大通盈纯债债券A（008242），季度净值涨幅为1.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)基金投资策略 u3000u30002024年第四季度,中国经济处于持续的复苏过程。1-11月,规模以上工业增加值同比增长5.8%。其中制造业增速5.9%,采矿业增速3.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增速5.8%,三大门类都保持了平稳向好的趋势。分行业看,与新质生产力、高质量发展相关的电子设备、运输设备制造等行业保持了较快增长。偏上游资源类的煤炭、石油天然气、非金属矿物制品等行业,增速较低。从社会消费品零售总额看,1-11月份,社会消费品零售总额44.27万亿元,同比增长3.5%。其中体育娱乐、通讯器材、餐饮等,保持了较快的增长。同时受到促消费的以旧换新政策影响,家用电器和音像器材类进入四季度后增长加速。今年的社零特征是限额以下品类增长好于限额以上品类,大众消费表现更好。在固定资产投资方面,1-11月份,全国固定资产投资同比增长3.3%,与第二产业相关增速良好,其中采矿业、制造业投资增长近10%。第三产业固定资产投资增长并不理想,其中卫生、教育等领域固定资产投资有一定拖累。代表新兴增长动能的高技术产业投资同比增长8.8%,增速比全部投资高5.5个百分点。在房地产投资方面,仍维持着-10%左右的增长水平。整体看,我国经济增长整体仍处于复苏阶段,与新质生产力、高质量发展、新旧动能转换的领域增速好于传统动能领域。 u3000u30009月底以来,中国人民银行、国家金融监督管理总局等多个部门向社会传达了一系列的增量政策及措施来稳定经济发展,并向全社会、全市场发出了"加力"稳定经济发展的信号,极大的鼓舞了权益市场信心。第四季度,中国权益市场主要指数呈放量波动走势,结构上以科技为代表的新质生产力板块表现占优。进入12月,红利风格亦有再次回归迹象。整体看,第四季度市场轮动较快。 u3000u30002024年第四季度,本基金的投资操作策略为：9月底后市场信心转暖,本基金投资组合主要集中于具有新质生产力属性的行业,包括具有明确持续向好的成长类资产,如芯片产业链、面板产业链等。亦布局了部分工业顺周期、电力与新能源领域的品种。同时,为兼顾稳健性,并考虑利率环境及复苏的展望变化等,保留、精细优化了一部分红利类资产的配置。 u3000u3000(二)投资运作分析 u3000u30002024年第四季度,权益市场主要指数呈现波动特征。第四季度,上证指数涨幅0.46%,深证成指涨幅-1.09%,中小100指数涨幅-1.96%,创业板涨幅-1.54%,英大灵活配置A的区间涨幅为0.97%,英大灵活配置B的区间涨幅为0.84%。未来本基金仍以产业链研究为基础,通过对基本面变化的跟踪,并结合市场运行情况,持续优化投资组合。

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