四季报点评：长城国企优选混合发起式A基金季度涨幅-6.45%

证券之星消息，日前长城国企优选混合发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-6.45%。

从业绩表现来看，长城国企优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为9.46%，在同类基金中排名2793/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.62%，成立以来的最大回撤为-18.62%。

从基金规模来看，长城国企优选混合发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1066.53万元变化了-68.65万元，环比变化了-6.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.97%，债券占净值比1.02%，现金占净值比13.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.99%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为4.91%。

长城国企优选混合发起式A现任基金经理为储雯玉。其中在任基金经理储雯玉已从业9年又260天，2023年10月24日正式接手管理长城国企优选混合发起式A，任职期间累计回报为-3.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久恒灵活配置混合A（200001），季度净值涨幅为11.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度市场围绕9月底拉升出的平台反复震荡,日均成交量明显放大,市场较为活跃。风格上小盘成长明显优于红利价值,科创50和中证2000指数领涨,上证50和红利指数下跌,但是在季度末风格有所逆转。行业上零售、电子、计算机、通信、传媒表现较强,顺周期的有色、煤炭、食品饮料、房地产表现落后。 u3000u30004季度我们重点配置的顺周期和红利板块表现不佳,对净值拖累较大。但是9月增配的超跌国企改革标的贡献了正收益。未来我们重点关注方向会放在低估值、高分红的央国企龙头上,随着政策导向上对央国企市值考核的加码,我们认为未来央国企在提质增效、资产增厚上将存在持续发力的空间,有助于实现估值的提升。而其高分红的属性也是增量资金在资产配置上的重要考量维度。同时,这部分资产往往也具备顺周期属性,目前顺周期板块已经到了预期的冰点,在经济温和复苏的背景下,也有望迎来基本面的改善。

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