四季报点评：鹏华弘华混合C基金季度涨幅-0.66%

证券之星消息，日前鹏华弘华混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-0.66%。

从业绩表现来看，鹏华弘华混合C基金过去一年净值涨幅为2.15%，在同类基金中排名1993/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-2.21%，成立以来的最大回撤为-25.51%。

从基金规模来看，鹏华弘华混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模5020.85万元变化了-185.41万元，环比变化了-3.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.6%，无债券类资产，现金占净值比89.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.2%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.29%。

鹏华弘华混合C现任基金经理为刘方正 寇斌权。其中在任基金经理刘方正已从业9年又320天，2015年5月25日正式接手管理鹏华弘华混合C，任职期间累计回报为12.53%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘润混合A（001190），季度净值涨幅为2.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着政府对经济支撑力度的持续发力,经济总需求呈现出一定触底回升的走势。房地产行业整体限制政策持续退出,二级市场的看房量和成交量均有较大幅度的环比改善,但一级市场土地和房产开发仍然较为疲弱。基建投资也有一定发力,但受限于地方政府的财力整体效果也较弱。消费方面,有一定回暖的表现,尤其是一二线城市的消费有所修复,同时伴随着政府补贴的落地,对经济整体起到支撑作用。外需保持相对稳定,但考虑到特朗普胜选即将就任下一任美国总统,贸易摩擦的预期持续升温,外需的不确定性持续增强。金融方面,货币政策延续了宽松的基调,信贷需求持续偏弱的趋势并没有得到明显的解决,虽然货币政策进一步的宽松预期仍然较强,但效果有待持续跟进。四季度A股市场处于历史少见、非常活跃的状态,成交量一直处于历史高位;在充沛的流动性支撑下,虽然市场在日内经常出现较大波动,但整体上各个主要宽基指数的日间波动率在逐步降低,展现出新的特点。核心资产估值问题在三四季度交替的时点迅速得到修复,尽管中小盘在此阶段估值修复弱于大盘,但在市场整体趋于震荡且波动率逐步下降的状态下,多个中小盘指数仍然震荡上行突破10月8日以来的高点。股票方面三四季度交替时点,市场出现快速上行,前期一直走弱的创业和科创板块快速走强,极其罕见的结构性高波动导致低波风格的组合处于不占优的市场环境。而随着市场趋稳、波动率震荡减弱,大盘、红利、低波等风格在四季度末期重新走强。考虑到固收+组合需要兼顾收益与波动率,权益仓位继续保守仓位运作,个股层面坚持了偏低波风格。

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