四季报点评：泰康新回报灵活配置混合A基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前泰康新回报灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，泰康新回报灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为8.2%，在同类基金中排名1405/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.75%，成立以来的最大回撤为-43.56%。

从基金规模来看，泰康新回报灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模9193.7万元变化了-474.47万元，环比变化了-5.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.74%，债券占净值比4.96%，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.66%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为7.76%。

泰康新回报灵活配置混合A现任基金经理为陈怡。其中在任基金经理陈怡已从业7年又281天，2017年11月28日正式接手管理泰康新回报灵活配置混合A，任职期间累计回报为34.79%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康金泰3月定开混合（003813），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,截至2024年12月31日,沪指全年上涨12.67%,深证成指上涨9.34%,创业板指上涨13.23%,科创50指数全年上涨16.07%,上证50指数全年上涨15.42%。但在四季度,市场出现一定幅度的调整,沪深300跌幅2%,深成指跌1.1%,仅有沪指涨0.45%。 u3000u3000权益投资方面,本基金在9月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖以及和AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。

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