四季报点评：长城智盈添益债券发起式C基金季度涨幅1.59%

证券之星消息，日前长城智盈添益债券发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.59%。

从业绩表现来看，长城智盈添益债券发起式C基金过去一年净值涨幅为6.64%，在同类基金中排名544/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.33%，成立以来的最大回撤为-1.68%。

从基金规模来看，长城智盈添益债券发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模42.46万元变化了4.65万元，环比变化了10.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.03%，债券占净值比81.63%，现金占净值比172.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.63%，第一大重仓股为招金矿业（01818），持仓占比为2.26%。

长城智盈添益债券发起式C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业9年又13天，2023年12月26日正式接手管理长城智盈添益债券发起式C，任职期间累计回报为6.01%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城量化小盘股票A（007903），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。报告期内,考虑到权益市场已处于价值配置区间,产品在市场前期下跌时逐渐加大了权益部分仓位,权益部分仓位接近配置上限。组合总体延续了资产配置、策略配置、因子配置的三层绝对收益配置策略,期间增加了黄金类的相关个股配置;总体尽量在不同资产子策略上寻求低相关或是负相关的投资组合,力求在控制绝对波动下追求绝对回报;季度内产品净值表现稳健,在较好回撤控制下实现了绝对收益。

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