四季报点评：招商行业精选股票基金基金季度涨幅-5.14%

证券之星消息，日前招商行业精选股票基金基金公布四季报，2024年四季度最新规模33.54亿元，季度净值涨幅为-5.14%。

从业绩表现来看，招商行业精选股票基金基金过去一年净值涨幅为31.82%，在同类基金中排名120/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-9.91%，成立以来的最大回撤为-52.22%。

从基金规模来看，招商行业精选股票基金基金2024年四季度公布的基金规模为33.54亿元，较上一期规模28.98亿元变化了4.56亿元，环比变化了15.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.55%，债券占净值比4.29%，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.31%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为9.87%。

招商行业精选股票基金现任基金经理为李崟。其中在任基金经理李崟已从业8年又357天，2024年5月31日正式接手管理招商行业精选股票基金，任职期间累计回报为16.93%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观低位震荡,随着一揽子宏观政策的出台,市场预期有所改善。制造业PMI位于50.2%左右,二手房销售数据环比高增,规模以上工业企业利润继续下滑,社会消费品零售在10月份冲高后有所回落,固定资产投资保持平稳,出口保持较好增长,进口有所下滑,贸易顺差扩大。CPI处于零值附近,PPI依旧处于负值区间。报告内股票市场先扬后抑,市场快速反弹后结构开始分化,与宏观密切关联的行业个股逐渐回落,在流动性的推动下偏主题类表现较好,TMT、零售、小盘股等涨幅领先。报告期债券市场继续高歌猛进,特别是长久期债券收益类连续创出新低,期限利差有所收窄,收益率曲线趋平。整体资本市场风险偏好较低。 关于本基金的运作,报告期内在十月初股票市场大幅上涨以后,组合做了部分止盈操作,总量上仓位有所降低,结构上减持了科技、军工、传媒、新能源类个股。继续持有地产链、油运、机械、化工等行业个股;重新买入了银行、黄金等行业个股。组合特征重回偏防御,组合整体估值继续保持较低水平。

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