四季报点评：交银沪港深价值精选混合基金季度涨幅-2.23%

证券之星消息，日前交银沪港深价值精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.3亿元，季度净值涨幅为-2.23%。

从业绩表现来看，交银沪港深价值精选混合基金过去一年净值涨幅为29.55%，在同类基金中排名261/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-9.67%，成立以来的最大回撤为-41.48%。

从基金规模来看，交银沪港深价值精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.3亿元，较上一期规模2.38亿元变化了-831.16万元，环比变化了-3.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.28%，无债券类资产，现金占净值比15.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.97%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为7.2%。

交银沪港深价值精选混合现任基金经理为陈俊华。其中在任基金经理陈俊华已从业9年又66天，2016年11月7日正式接手管理交银沪港深价值精选混合，任职期间累计回报为96.35%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银鸿信一年持有期混合A（012833），季度净值涨幅为0.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,股票市场震荡为主,不乏结构性机会。国内方面,继三季度末的一系列的支持实体,促进消费、活跃金融市场的宏观政策之后,四季度,我们看到家电、汽车等产业的政策逐步出台和落地,引发投资人对于内需消费复苏的再次关注;此外,各种AI应用不断展示新的推进成果,亦带动市场对科技板块的热度不减。海外方面,产业信息相对较少,投资者更加关注宏观变动。十二月,美联储降息25个基点,引发市场短期波动加大。回顾四季度的操作,一方面我们梳理公司业绩与股价走势,优化组合持仓;另一方面,我们积极为2025年做布局。综合来看,我们对于标的的选择,仍聚焦于成长力与确定性的再判断。宏观角度,我们谨慎乐观。2024年下半年以来的多项宏观支持政策,将对2025年经济运行起正面支撑,我们更需关注经济向好的节奏和结构会如何;国际宏观环境则多有不确定性,由此对汇率、利率以及资本市场预期的影响会如何?需要我们持续密切跟踪。产业角度,我们关注供需是否存在错配,希望选取到需求弹性相对更快的行业。公司角度,我们偏好客户结构多元,具备定价能力的企业。从上述分析出发,我们增加交通运输、社服板块投资,减少资源类持仓。未来3-6个月,我们将延续上述思路,进行更多的产业比较,筛选个股,不断优化持仓。此外,我们将加大港股的研究投入。2024年,有多家细分行业龙头公司在香港上市,增大港股的可投范围。未来,我们预计这一趋势有望持续。我们会积极筛选标的,寻找投资机会。综上,我们将一如既往勤勉尽责,审慎操作,努力为投资人带来回报。

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