四季报点评：招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金季度涨幅-2.38%

证券之星消息，日前招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.15亿元，季度净值涨幅为-2.38%。

从业绩表现来看，招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为1.63%，在同类基金中排名1952/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-26.41%，成立以来的最大回撤为-46.99%。

从基金规模来看，招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为6.15亿元，较上一期规模9.23亿元变化了-3.08亿元，环比变化了-33.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.37%，债券占净值比14.27%，现金占净值比2.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.81%，第一大重仓股为鸿路钢构（002541），持仓占比为5.07%。

招商瑞利灵活配置混合(LOF)C现任基金经理为陆文凯。其中在任基金经理陆文凯已从业6年又89天，2023年2月24日正式接手管理招商瑞利灵活配置混合(LOF)C，任职期间累计回报为-27.13%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,随着三季度末政治局会议的召开,四季度批量经济刺激政策开始加速落地,包括地产、消费等相关政策给与四季度经济整体修复一定动能,市场也在三季度末快速进行修复后,逐步进入震荡期,成交量放大。结构上来看,科技方向以及小市值个股表现更为积极,消费和周期方向表现相对较弱。 本组合在市场震荡和结构分化过程中进行了较为积极的调整,还在市场上涨过程中降低了一定股票仓位。行业配置层面,我们对科技与新能源等反弹幅度较大的方向进行了一定的获利了结,同时加大了对于军工等先进制造业的配置力度。临近年末,市场整体对于经济政策落地与复苏力度信心有待提升时,我们关注到A股、港股有不少消费、周期龙头公司在过去一段时间内顶住了行业下行的压力,并彰显出较强的龙头竞争力,但目前估值仍然处在历史底部区域,部分公司还同时具备较好现金流和较强分红能力与意愿,风险收益比很高;因此我们从逆向投资角度出发,加大了对于这类资产的配置力度。

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