四季报点评：华泰紫金中证500指数增强发起A基金季度涨幅0.09%

证券之星消息，日前华泰紫金中证500指数增强发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为0.09%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为22.38%，在同类基金中排名147/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-16.34%，成立以来的最大回撤为-26.65%。

从基金规模来看，华泰紫金中证500指数增强发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1059.34万元变化了-25.89万元，环比变化了-2.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.6%，债券占净值比5.43%，现金占净值比1.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.67%，第一大重仓股为江淮汽车（600418），持仓占比为1.04%。

华泰紫金中证500指数增强发起A现任基金经理为毛甜 姚石。其中在任基金经理毛甜已从业7年又44天，2023年2月22日正式接手管理华泰紫金中证500指数增强发起A，任职期间累计回报为-4.57%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金中证半导体产业指数型发起A（021718），季度净值涨幅为13.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度初,宏观政策明显转向,投资者信心修复,A股市场以亢奋状态开局。随着政策的陆续落地,情绪有所降温,但场内流动性十分宽裕,题材炒作精彩纷呈。进入12月,题材轮动达到极致,流动性出现退潮,年报业绩预告期临近,避险情绪升温,小盘、成长板块遭到资金抛售,大盘、红利板块再度受到追捧。截至本报告期末,上证综指上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%。四季度,风格因子波动较大,10月高beta、高波动风格占优,11-12月低beta、低波动风格占优;小盘风格整体表现较强,但在临近年末出现较大回撤。Alpha因子方面,量价因子表现好于基本面因子。在操作上,本基金作为指数增强型基金,严格遵守基金合同,在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业、风格与个股偏离度,以量化多因子模型为核心策略,AI模型和SmartBeta策略作为卫星策略,多维度精选个股,追求长期稳健的超额收益。

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