四季报点评：泰康中证500指数增强发起A基金季度涨幅-2.31%

证券之星消息，日前泰康中证500指数增强发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为-2.31%。

从业绩表现来看，泰康中证500指数增强发起A基金过去一年净值涨幅为20.87%，在同类基金中排名206/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-20.93%。

从基金规模来看，泰康中证500指数增强发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模3418.71万元变化了-978.75万元，环比变化了-28.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.32%，无债券类资产，现金占净值比15.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.32%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为0.92%。

泰康中证500指数增强发起A现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业12年又79天，2023年8月17日正式接手管理泰康中证500指数增强发起A，任职期间累计回报为2.72%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康半导体量化选股股票发起式A（020476），季度净值涨幅为21.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000投资操作方面,在本期,本基金采用量化投资的方法,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面,继续以多因子选股框架为核心,以事件驱动策略为辅,并通过AI模型进一步加强选股策略表现。

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