四季报点评：中信保诚幸福消费混合A基金季度涨幅-9.39%

证券之星消息，日前中信保诚幸福消费混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.53亿元，季度净值涨幅为-9.39%。

从业绩表现来看，中信保诚幸福消费混合A基金过去一年净值涨幅为-4.42%，在同类基金中排名3848/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-23.59%，成立以来的最大回撤为-53.0%。

从基金规模来看，中信保诚幸福消费混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.53亿元，较上一期规模5.72亿元变化了-2.19亿元，环比变化了-38.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.25%，无债券类资产，现金占净值比9.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.35%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为6.38%。

中信保诚幸福消费混合A现任基金经理为闾志刚 管嘉琪。其中在任基金经理闾志刚已从业14年又351天，2016年9月26日正式接手管理中信保诚幸福消费混合A，任职期间累计回报为20.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场在政策变化驱动上涨后出现回落,不过,在回落的过程中,市场出现了分化,行业方面,科技板块中的电子、计算机、通信和传媒继续上涨、涨幅领先,消费板块中的食品饮料和医药则出现了下跌,分化明显。 食品饮料的下跌,源于市场对于经济的担心和基本面的疲弱,医药生物的下跌一方面是部分公司基本面的反映,另一方面更是政策预期的反映。这两个从长期来看均能提供良好股东回报的板块,在基本面和预期的共同作用下,加上资金的此消彼长,现在估值又回到了很便宜的位置。 期间,本组合基本维持了原来的行业配置结构,在食品饮料和医药生物上依然维持了较高的配置比例,虽然对组合的品种做了一定的调整,但组合还是出现了一定幅度的回撤。 中央经济工作会议对经济增长做了重要的判断,并制定了相应的政策。虽然顺周期的食品饮料等板块和个股在上涨后又跌了回来,但我们相信,在相应的政策落实后,市场或将对经济增长重新恢复信心,估值已跌至低位的食品饮料、医药生物板块有望将迎来估值修复。另外,新消费方面,也出现了一些新模式和新业态,我们将努力挖掘其中的投资机会。

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