四季报点评：交银核心资产混合C基金季度涨幅-1.13%

证券之星消息，日前交银核心资产混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-1.13%。

从业绩表现来看，交银核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为24.99%，在同类基金中排名864/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-9.57%，成立以来的最大回撤为-9.57%。

从基金规模来看，交银核心资产混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模52.66万元变化了13.77万元，环比变化了26.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.12%，无债券类资产，现金占净值比13.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.79%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为6.45%。

交银核心资产混合C现任基金经理为陈俊华。其中在任基金经理陈俊华已从业9年又66天，2024年1月9日正式接手管理交银核心资产混合C，任职期间累计回报为20.11%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银鸿信一年持有期混合A（012833），季度净值涨幅为0.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,股票市场震荡为主,不乏结构性机会。国内方面,继三季度末的一系列的支持实体,促进消费、活跃金融市场的宏观政策之后,四季度,我们看到家电、汽车等产业的政策逐步出台和落地,引发投资人对于内需消费复苏的再次关注;此外,各种AI应用不断展示新的推进成果,亦带动市场对科技板块的热度不减。海外方面,产业信息相对较少,投资者更加关注宏观变动。十二月,美联储降息25个基点,引发市场短期波动加大。回顾四季度的操作,一方面我们梳理公司业绩与股价走势,优化组合持仓;另一方面,我们积极为2025年做布局。我们增加交通运输、社服板块投资,减少资源类持仓。展望2025年,预计经济温和向前,我们将关注行业层面供需结构的变化,希望寻找到供需存在错配、需求有向上弹性的领域。相比较而言,我们更加偏好收入结构多元化的龙头企业或者产品属性相对稀缺的公司。宏观角度,我们谨慎乐观。国内方面,2024年下半年以来的多项宏观支持政策,将对2025年经济运行起正面支撑,我们更需关注经济向好的节奏和结构会如何。国际宏观环境则多有不确定性,由此对汇率、利率以及资本市场预期的影响会如何?需要我们持续密切跟踪。产业角度,在经济整体温和前行的环境中,产业实现高速成长有不确定性因素,我们更加关注行业供需存在错配的领域,希望选取供给增长放缓甚至减少,需求持续向好的细分领域。公司角度,我们关注企业收入结构的多元化、产品的定价力、客户开发潜能以及财务稳健性,希冀选取业绩可预测性高的公司。综合而言,我们是在成长力和确定性方面,进行再次比较和筛选。未来3-6个月,我们将延续上述思路,进行更多的产业比较,筛选个股,不断优化持仓。综上,我们将一如既往勤勉尽责,审慎操作,努力为投资人带来回报。

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