四季报点评：泰康沪港深价值优选混合基金季度涨幅-3.07%

证券之星消息，日前泰康沪港深价值优选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为-3.07%。

从业绩表现来看，泰康沪港深价值优选混合基金过去一年净值涨幅为23.05%，在同类基金中排名442/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-13.86%，成立以来的最大回撤为-54.35%。

从基金规模来看，泰康沪港深价值优选混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-6222.3万元，环比变化了-61.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.31%，债券占净值比2.08%，现金占净值比10.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.61%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.89%。

泰康沪港深价值优选混合现任基金经理为黄成扬。其中在任基金经理黄成扬已从业9年又59天，2017年11月21日正式接手管理泰康沪港深价值优选混合，任职期间累计回报为1.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,3季度末国内一系列财政和货币政策出台之后,4季度之初的股市虽然呈现了一波冲高回落的走势,但投资者的悲观预期得到部分修复,市场流动性维持非常充裕的状态。海外特朗普当选后演绎了一波"特朗普"行情,但更为明显的投资机会体现在投资者从AI硬件切向AI软件应用。同时国内互联网巨头字节对于AI的产业投入加码更是带动了一波AI投资热潮。 u3000u3000权益投资方面,我们在本季度减持了部分红利方向的持仓,增加了成长板块的布局,主要是AI应用的端侧方向,以及新能源方向的新能源车和风电方向。

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